Der Begriff Family-Office kommt aus dem angelsächsischen Raum. Im engeren Sinn bedeutet Family-Office, dass vermögende Familien eine eigene Gesellschaft gründen, um ihre privaten und unternehmerischen Vermögenswerte optimal zu verwalten. Heute wird unter der Bezeichnung Family-Office im Allgemeinen verstanden, dass wohlhabende Kunden eine unabhängige Person mit der Betreuung ihrer Vermögen betrauen.

Dabei soll das Vermögen unter Einbezug sämtlicher relevanter Aspekte optimal und diskret betreut werden. Im Rahmen dessen wollen einige Kunden eine enge Abstimmung und eine zeitnahe Information der einzelnen Schritte, andere Kunden definieren in Zusammenarbeit mit uns die strategischen Eckpfeiler und überlassen uns die Umsetzung und das Alltagsgeschäft.

Unsere Berater erfüllen jede individuelle Lösung und stehen für eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft gerne zur Verfügung.

Wohnsitznahme / Wohnsitzaufgabe

Oftmals steht am Beginn der Family-Office Dienstleistung die Auswahl des Wohnsitzes bei natürlichen Personen bzw. des Sitzes bei juristischen Personen. Diese Entscheidung hängt von diversen Kriterien wie beispielsweise persönliche Vorlieben bezüglich des Umfeldes, Erreichbarkeit und Steuerbelastung ab. Im Rahmen dessen ist häufig auch eine geeignete Immobilie zu finden.

Unsere Berater stecken gemeinsam mit Ihnen Ihre Wünsche ab und finden die auf Sie zugeschnittene Immobilie. Die im Zuge dessen erforderlichen Administrativaufgaben werden auf Wunsch auch durch uns erledigt.

Finanzplanung und -Beratung

Als zentrale Dienstleistung des Family-Office gilt die Finanzplanung- und Beratung. Dabei legen wir gestützt auf Ihre persönliche Situation mit Ihnen Ihre Ziele und Ihr Risikoprofil fest, nach welchen wir unsere Tätigkeiten alsdann richten. Im Zuge der Umsetzung der entsprechenden Dienstleistungen können sämtliche Anlagekategorien tangiert werden.

Unsere Berater können dabei aus ihren profunden Kenntnissen schöpfen und im Bedarfsfall auf Partnerfirmen der Forensis zurückgreifen. So ist sichergestellt, dass Sie in jedem Bereich (z.B. Immobilien, Aktien, Obligationen, Versicherungen, Kunstgegenstände) professionell und optimal betreut werden. Selbstverständlich werden Sie regelmässig mit einem auf Sie zugeschnittenes Reporting über den Status Quo Ihrer Anlagen informiert.

Steuerberatung

Sämtliche im Zusammenhang mit dem Bereich Family Office stehenden Dienstleistungen werden im Lichte der Steueroptimierung betrachtet und analysiert. Dadurch wird beispielsweise sichergestellt, dass eine auf den ersten Blick lukrative Anlage durch eine übermässige Steuerlast zu einer mittelmässigen oder gar schlechter Investition wird.

Unsere Berater sind in diesem Bereich bestens geschult und verfügen über einen tiefen Erfahrungsschatz, sodass sämtliche Risiken und Chancen erkannt und optimiert werden.